LG에너지솔루션과 삼성SDI의 미국 LFP 배터리 공장설립이유와 전략

LG에너지솔루션(LG엔솔)과 삼성SDI는 전통적으로 니켈 기반의 삼원계(NCM, NCA 등) 배터리에 주력해왔습니다. 하지만 최근 미국 시장에서 LFP(리튬인산철) 배터리 공장 설립을 추진하거나 기존 라인을 전환하는 움직임을 보이고 있는데, 이는 크게 다음과 같은 이유와 전략 때문입니다.

 

1. 미국 인플레이션 감축법 (IRA) 및 첨단제조 생산 세액공제 (AMPC) 대응

• 배경: 미국은 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 자국 내 생산을 장려하고 중국산 제품에 대한 의존도를 낮추기 위한 강력한 정책을 시행하고 있습니다. 특히 전기차 구매 시 보조금을 지급하는데, 이 보조금은 배터리의 핵심 광물 및 부품이 미국 내 또는 FTA 체결국에서 일정 비율 이상 조달 및 생산되어야 하는 조건을 충족해야 합니다.
• 세액공제 혜택: IRA에는 배터리 셀 및 모듈 생산에 대한 첨단제조 생산 세액공제(Advanced Manufacturing Production Credit, AMPC) 조항(Section 45X)이 포함되어 있습니다. 이는 미국 내에서 생산된 배터리 부품, 핵심 광물 등에 세액공제 혜택을 부여하여 기업의 현지 생산 비용 부담을 줄여줍니다.
• 이유: LG엔솔과 삼성SDI는 이러한 미국의 정책적 인센티브를 활용하여 현지 생산을 통해 가격 경쟁력을 확보하고, 미국 시장에서 자사 배터리가 IRA 보조금 혜택을 받을 수 있도록 하기 위해 LFP 배터리 공장 설립을 추진하고 있습니다. 중국 기업들의 미국 시장 진입이 사실상 어려워진 상황에서, 현지 생산을 통해 시장 선점 효과를 누리려는 전략입니다.

2. LFP 배터리 시장의 성장과 수요 변화

• 중저가 전기차 시장 확대: 테슬라를 필두로 많은 완성차 업체들이 원가 절감과 전기차 대중화를 위해 중저가 모델에 LFP 배터리 채택을 늘리고 있습니다. LFP 배터리는 NCM/NCA 배터리에 비해 에너지 밀도는 낮지만, 가격이 저렴하고 안정성이 높다는 장점이 있습니다.
• 에너지 저장 장치(ESS) 시장의 급성장: 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 재생에너지 발전의 확산으로 전력망 안정화를 위한 에너지 저장 장치(ESS) 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. ESS는 전기차와 달리 부피나 무게의 제약이 덜하고 안정성이 중요하기 때문에 LFP 배터리가 더욱 적합합니다. LG엔솔은 이미 미시간주 홀랜드 공장에서 ESS용 LFP 배터리 양산에 돌입하며 북미 시장 선점에 나섰습니다.
• 이유: 이러한 시장 수요 변화에 대응하여 LG엔솔과 삼성SDI는 기존의 고성능 NCM/NCA 중심 전략에서 벗어나 LFP 배터리 생산 능력도 확충하여 제품 포트폴리오를 다변화하고 시장 점유율을 확대하려는 것입니다. 특히 ESS 시장은 중국산 배터리 관세의 영향을 받기 때문에, 미국 현지에서 LFP 배터리를 생산하면 가격 경쟁력 우위를 확보할 수 있습니다.

3. 공급망 안정화 및 탈중국화 전략

• 중국 의존도 문제: LFP 배터리 생산에 필요한 핵심 광물 및 소재는 여전히 중국에 대한 의존도가 높습니다. 미-중 기술 패권 경쟁이 심화되면서 중국산 공급망에 대한 불확실성이 커지고 있습니다.
• IRA의 해외우려단체(FEOC) 규정: IRA는 2024년부터 FEOC(Foreign Entity of Concern, 해외우려단체)가 제조한 배터리 부품, 2025년부터는 핵심 광물을 사용한 전기차에 대해서는 보조금을 지급하지 않습니다. 중국 기업들이 FEOC로 지정될 가능성이 높아지면서, 중국 외 지역에서 LFP 배터리 생산 및 소재 공급망을 구축하는 것이 중요해졌습니다.
• 이유: LG엔솔과 삼성SDI는 미국 내 LFP 배터리 공장 설립을 통해 중국 의존도를 낮추고, 안정적인 공급망을 구축하여 미국의 IRA 규제를 준수하고 장기적인 사업 안정성을 확보하려는 전략을 추진하고 있습니다. 이를 위해 중국 외 지역에서의 핵심 광물 소싱 및 소재 생산 협력도 모색하고 있습니다. 다만, 당장은 중국 공급사들과의 협력이 불가피하다는 입장도 존재합니다.

4. 고객사 니즈 충족 및 관계 강화

• 완성차 업체 요청: 제너럴모터스(GM), 스텔란티스 등 주요 완성차 업체들이 전기차 가격 인하를 위해 LFP 배터리 채택을 늘리면서, 배터리 공급사들에게 LFP 배터리 생산을 요청하고 있습니다.
• 합작 공장 활용: 삼성SDI는 GM과의 합작 공장인 인디애나 공장에서, LG엔솔은 GM과의 합작 법인인 얼티엄셀즈 공장 중 일부를 LFP 배터리 생산 라인으로 전환하는 것을 검토 중입니다. 이는 완성차 업체들의 니즈를 직접적으로 충족시키고, 안정적인 공급처로서의 위상을 강화하기 위함입니다.
• 이유: 배터리 제조사들은 고객사인 완성차 업체들의 요구에 맞춰 다양한 배터리 라인업을 제공함으로써 고객 관계를 강화하고, 장기적인 공급 계약을 확보하려는 전략을 펼치고 있습니다.

요약

회사명미국 LFP 배터리 공장 설립 이유 및 전략주요 추진 현황

LG에너지솔루션	- IRA/AMPC 대응: 현지 생산을 통한 보조금 혜택 및 세액공제 확보, 가격 경쟁력 제고.<br>- ESS 시장 선점: AI 데이터센터, 재생에너지 확대로 급증하는 ESS 수요 대응. ESS에 LFP 배터리가 적합하며, 관세 회피를 통한 가격 우위 확보.<br>- 전기차 포트폴리오 다변화: 중저가 전기차 시장 확대에 대응, NCM/NCA 외 LFP 생산 능력 확충.<br>- 공급망 안정화: 중국 의존도 축소 및 탈중국화 노력.	- 애리조나 공장에 ESS용 LFP 배터리 생산 라인 구축 (2026년 가동 예정).<br>- 미시간주 홀랜드 공장 내 기존 EV 배터리 라인을 ESS용 LFP 배터리 생산 라인으로 전환, 조기 양산 돌입 (2025년 6월부터).<br>- GM과의 합작법인 얼티엄셀즈 일부 라인 LFP 전환 검토.
삼성SDI	- IRA/AMPC 대응: 현지 생산을 통한 보조금 혜택 및 세액공제 확보, 가격 경쟁력 제고.<br>- 고객사 니즈 충족: GM 등 완성차 업체들의 중저가 전기차용 LFP 배터리 요구에 대응.<br>- 시장 변화 대응: LFP 배터리 수요 증가에 따른 제품 라인업 확장 및 시장 점유율 확보.<br>- 공급망 안정화: 미국의 FEOC 규제에 대비, 중국 외 지역에서 LFP 공급망 구축 모색.	- GM과의 합작 공장인 인디애나 공장(2027년 가동 예정) 내 LFP 배터리 생산 라인 도입 검토 (원래 NCM 전용).<br>- LFP 배터리 개발 및 양산 준비 가속화 (2026년 양산 목표).<br>- 단독 공장 건설 검토 등 북미 지역 공격적인 투자 모색.

 

결론적으로 LG엔솔과 삼성SDI는 미국 시장의 급변하는 환경과 LFP 배터리에 대한 수요 증가에 전략적으로 대응하기 위해 현지 생산 및 포트폴리오 다변화를 추진하고 있습니다. 이는 미국의 IRA 및 AMPC 정책을 활용하여 경쟁력을 강화하고, 장기적인 성장 동력을 확보하려는 노력의 일환입니다.